Clientes & organograma
Perfis, hierarquia e anexos tipados.
Gestão de contratos · Dataryon
Relacionamento, SCP, distribuição, reinvestimento e portal do investidor.
Do cadastro à remuneração — assinatura com SHA-256, reinvestimento com aditamento, funil operacional e auditoria. Em produção em gct.dataryon.com.br.
O desafio
Solução
Perfis, hierarquia e anexos tipados.
Negociação → Proposta → Depósito → Vigente.
Geração, e-mail, assinatura e manifesto.
Remuneração, comissões e conversão de parcelas em capital com termo.
KYC, fila SCP, valor reinvestido e contratos 24/7.
Contratos consolidados e resgate parcial ou rescisão.
Painel interno
Portal do investidor
KYC, boas-vindas pós-validação, fila SCP, valor reinvestido e novos contratos — sem ligar para o backoffice.
Novidades
Depósito com QR, comprovante e OCR opcional — o investidor paga sem ligar para o backoffice.
Quem ainda não está na base abre o cadastro pelo portal; CPF/CNPJ e bancos COMPE actualizados.
E-mail institucional no cadastro e manual HTML/PDF para partilhar com clientes.
Pendências listadas como no KYC — asterisco, fundo amarelo e resumo do que falta.
Diferenciais
Interface e portal PT · EN · ES.
Trilha, sessões e alertas de storage.
SHA-256, IP, data/hora e manifesto.
Irmão do CRM — vende lá, contrata aqui.
Acesse a plataforma em produção ou agende uma demonstração.
Demonstrações, propostas e suporte.